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金狮贵宾会下载abb|重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

发布时间:2020-01-11 17:37:14
[摘要] 原定于2019年9月23日进行的网上、网下申购将推迟至2019年10月14日,并推迟刊登《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

金狮贵宾会下载abb|重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

金狮贵宾会下载abb,重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农村商业银行”、“发行人”或“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)以[2019]1657号文件批准,批准首次公开发行不超过1,357,000,000元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”和“保荐人(主承销商)”,联合主承销商为中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投”)(CICC和中信建投统称“联合主承销商”)。本次发行将于2019年10月14日(T)分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行认购平台实施。

对这个问题的初步调查已经完成。确定的发行价格为7.36元/股,2018年相应的稀释市盈率为9.26倍(每股收益通过扣除会计师事务所审计的非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算),低于同行业可比上市公司2018年的平均静态市盈率。但高于中国证券指数有限公司发行的“货币金融服务”(分类代码为j66)最近一个月6.68倍的平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率的风险,股价下跌将给新股投资者带来损失。

根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和联合主承销商将在网上认购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上持续发布投资风险专项公告。公告将分别于2019年9月20日、2019年9月27日和2019年10月8日发布。随后的发行时间表将被推迟,以引起投资者的注意。

原定于2019年9月23日的网上和网下认购将推迟至2019年10月14日,并将推迟发布《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行公告》。原定于2019年9月20日举行的在线路演已推迟至2019年10月11日。

发行人和联合主承销商特别提请投资者注意以下内容:

(1)本次发行的发行方式、回拨机制和锁定期设置处理发生重大变化。请投资者密切关注以下重大变化:

1.根据初步询价结果,发行人和联合主承销商考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.36元/股,不进行网下发行累计竞价询价。

本次发行价格不高于证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者申报价格的加权平均数和中位数,以及剔除无效报价后所有证券投资基金管理公司在线下投资者中申报价格的加权平均数和中位数。

要求投资者在2019年10月14日以此价格在线和离线购买,无需支付购买基金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2019年10月14日(T日),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2.根据剔除无效报价后的询价结果,联合主承销商应根据申报价格从高到低、根据同一申报价格的配售对象的申购单数量从小到大、根据同一申报价格的同一申购单的申购时间从下到上进行排序。建议申购总量中报价最高的部分应剔除,剔除的建议申购总量不得少于线下投资者建议申购总量的10%。当最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报将不被取消,取消比例不超过10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3.网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

4.根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的首次网下配售结果和网上中奖结果公告》(以下简称《首次网下配售结果和网上中奖结果公告》),网下投资者应于2019年10月16日16:00(T2)前足额、按时缴纳新股认购资金。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果同一天发行多股新股,如果只汇出总额,合并付款将导致无法入账,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中标后,应根据首次配售和网上中标结果公告履行资本交付义务,确保其资本账户在2019年10月16日前足额认购新股资金(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

放弃认购的离线和在线投资者的股票由联合主承销商承销。

5.当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,联合主承销商将暂停本次新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

6.提供有效报价的线下投资者不参与认购,获得初始配售的线下配售投资者未按时足额支付认购款项的,视为违约,并承担违约责任。联合主承销商应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者在连续12个月内连续三次中标后未足额支付的,不得在6个月内参与购买新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

(二)中国证券监督管理委员会等政府部门就本次发行作出的决定或意见,并不表示对发行人股票的投资价值或投资者的回报作出了实质性判断或保证。任何相反的说法都是错误的。要求投资者关注投资风险,认真判断发行定价的合理性,做出合理的投资决策。

(3)有意参与本次发行和认购的投资者应仔细阅读2019年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行意向书摘要》,以及上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)网站(www.sse.com.cn)上刊登的《发行意向书》全文。特别是“重要事项提示”和“风险因素”章节充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,并做出审慎的投资决策。受政治、经济、行业和管理水平的影响,发行人的经营状况可能发生变化,由此产生的投资风险由投资者自行承担。

(四)本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和锁定安排,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起可以流通。在网下发行中,分配给每个配股对象的30%的股票没有锁定期,可以在发行股票在上海证券交易所上市交易之日起流通。70%股份的锁定期为6个月。锁定期从已发行股票在上海证券交易所上市交易之日开始。要求投资者注意上市首日股票发行量增加带来的投资风险。

(五)根据初步询价结果,发行人和联合主承销商考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.36元/股,与该价格相对应的市盈率为:

(1)9.26倍(每股收益计算方法是将2018年母公司所有者应占净利润扣除会计师事务所审计的非经常性损益后除以本次发行后的总股本);

(2)8.15倍(每股收益的计算方法是将2018年母公司所有者应占净利润扣除会计师事务所审计的非经常性损益后除以本次发行前的总股本)。

(6)本次发行价格为7.36元/股。请投资者根据以下条件判断本次发行定价的合理性。

根据中国证监会《上市公司分类指引》(2012年修订),发行人的行业是“货币金融服务”(分类代码j66)。截至2019年9月17日(t-4),中国证券指数有限公司发布的该行业最近一个月的平均静态市盈率为6.68倍。

基于业务相似性,发行人与以下上市公司具有一定的相似性。根据2018年每股收益和2019年9月17日(含当日)前20个交易日的平均价格,可比上市公司2018年的市盈率为13.35倍。详情如下:

注:2018年可比上市公司每股收益的计算方法为:扣除会计师事务所审计的非经常性损益前后,归属于母公司所有者的净利润除以截至2019年9月17日可比上市公司的总股本。

尽管2018年每股7.36元发行价格对应的稀释市盈率低于可比公司二级市场的平均市盈率,但高于中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和联合主承销商将在网上认购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上持续发布投资风险专项公告。公告将分别于2019年9月20日、2019年9月27日和2019年10月8日发布。随后的发行时间表将被推迟,以引起投资者的注意。

(7)提请投资者注意发行价格与离线投资者报价之间的差异。有关网下投资者要约的详情,请参见2019年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的初始询价结果和延期公告。

(8)本次发行定价遵循市场定价原则。在最初的询价阶段,线下投资者将根据他们真实的认购意愿报价。发行人和联合主承销商将根据初步询价结果,考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的价格。任何参与购买的投资者应被视为已接受发行价格。如果您对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议您不要参与此发行。

(9)本次发行可能有上市后跌破发行价的风险。投资者应充分关注定价市场化所包含的风险因素,知道上市后股票可能跌破发行价,有效提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目投机。监管机构、发行人和联合主承销商无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(10)根据7.36元/股的发行价格和1357万股的发行数量,预计募集资金总额为999.75万元。扣除发行成本9981万元后,预计募集资金净额为988.7万元。收购募集资金导致净资产大幅增加,有可能对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力和股东的长期利益产生重要影响。

(11)对于本次发行的认购,任何投资者只能选择离线或在线认购。所有参与网下报价、认购和配售的投资者不得再次参与网上认购。单个投资者只能使用一个合格账户进行认购,任何违反上述规定的认购均无效。

(十二)本次发行结束后,需经上海证券交易所批准后,方可在上海证券交易所上市交易。如未获得批准,本次发行的股票将不上市,发行人将根据发行价格加上同期银行存款利息将股票返还给参与网上认购的投资者。

(13)请投资者关注风险。出现以下情况时,本次发行将暂停:

1.如果在线认购不足,且不足部分的认购被返还给离线投资者,则离线投资者不能完全认购;

2.离线认购后,离线实际认购总额未达到初始离线发行额;

3.线下和网上投资者认购的股份总数不到本次公开发行股份总数的70%;

4.遇有其他特殊情况,发行人和联合主承销商可以协商决定暂停发行;

5.证券期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)对发行期间和发行后的承销过程进行监督,发现涉嫌违法违规或者异常情况的,应当责令发行人和联合主承销商暂停或者暂停发行。

出现上述情况时,发行人和联合主承销商将暂停发行,并披露暂停原因及后续安排。暂停发行后,发行人和联合主承销商可以在发行批准文件有效期内,向中国证监会备案后适时重启发行。

(14)发行人和联合主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念,参与本次发行的认购。我们希望认可发行人投资价值并希望分享发行人增长成果的投资者将参与认购。本次投资风险特别公告并不保证披露本次发行的所有投资风险。它提示和建议投资者充分了解证券市场的特点和所涉及的风险,合理评估他们的风险承受能力,并根据他们的经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立决定是否参与本次发行的购买。

发行人:重庆农村商业银行有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

联合主承销商:中信建投证券有限公司

2019年9月20日

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